原来萧半和原是为歼杀满清皇帝，智造中国潜入宫中，净身当了太监。

穆念慈万念俱灰，智造中国将尚在襁褓的幼子托付给黄蓉后亦随杨康而去。根据现场留下的线索以及大师傅飞天蝙蝠柯镇恶的证言，智造中国郭靖认准是黄老邪杀死了几位师傅，遂不顾黄蓉劝阻，与全不知情的黄老邪刀剑相向。

二人发现，智造中国黄蓉母亲的墓穴被人打开，江南七怪染血其中，死状凄惨二人发现，智造中国黄蓉母亲的墓穴被人打开，江南七怪染血其中，死状凄惨。黄蓉恐其步杨康后尘，智造中国拒不授其武功

就在这个节骨眼上，智造中国一位名叫邱明（佟林饰）的男子来到寺里剃度为僧，智造中国邱明身为流犯却实为含冤受屈，而令他受冤且害他家破人亡的罪魁祸首不在别处，正在这寺庙之中。住持有三个徒弟，智造中国传衣钵是大事，智造中国于是，住持请来了王将军（田丰饰）、施主文安（孙越饰）和悟外法师（吴家骧饰），除了悟外法师之外的两人均觊觎经书的价值连城，文安甚至带来了女飞贼白狐（徐枫饰）以备不时之需。

故事发生在名为三宝寺的古刹之中，智造中国住持即将圆寂的消息惹得江湖之中一片风雨，智造中国原因在于寺庙之中藏有的珍贵手写经书《大乘起信论》，谁若能接替住持的衣钵，便能获得这无价的珍宝。

住持有三个徒弟，智造中国大师兄（石隽饰）和二师弟早已经被王将军和文安收买，只有三师弟慧思（秦沛饰）是一心一意的为寺庙着想民国初年巡捕萧健，智造中国一个梦想成为上海第一神探的小子，智造中国在一起连环谜案调查过程中，无意间触及到了他们所谓的管控事件，莫名的成为了特调局的一员，经历了一系列惊险刺激、离奇悬疑的事件，接任了破军的代号，成为了一个默默无闻的守护者

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